张天强(张天其 饰)在于宝山门口偷听到于宝山已经派人杀掉刘华航(林江国 饰)的事情，张天强就赶紧赶往酒楼去救刘华航，刘华航察觉到有人要对自己动手，就放慢脚步，慢慢靠近此人，随后刘华航反应迅速躲过了子弹，但是杀手立刻拿出刀，刺伤了刘华航的手腕，幸亏刘华航上过战场，功夫了得，才将此人降服。这时，张天强及时赶到，看到刘华航并没有受多大伤，自己也就放心了，于振江和几位堂主听见枪响也从房间里出来了，刘华航去误以为是于振江派人杀自己，误会了于振江。随后，于振江把杀手带回家审问，最后的只是自己的儿子派去的杀手，于振江狠狠地打了于宝山一个耳光，还觉得于宝山不争气，丢了于家的脸面。
刘华航在回家的路上，在电影院门口碰见了马青萍(林源 饰)和黄宗杨刚看完电影出来，马青萍看见刘华航的手受伤了，就赶紧拿出手帕，先暂时给刘华航包扎起来。包扎完后，刘华航也不便打扰两人的约会，就匆匆离开了。回到家后，刘华航抱起自己已故妻子的照片，坐在沙发上睡过去了，张天强买了受伤的药来送给刘华航，看见刘华航睡着了，就轻轻放下药，自己离开了刘华航家里。马向魁知道是国民党绑架自己女儿以后，就决定和于振江、李(车胜元 饰)德林联合起来，先干掉国民党，于振江知道马向魁和自己统一战线后，就赶紧把好消息告诉木村，于振江决定和日本人一起双管齐下，日本人帮助于振江杀掉刘华航，于振江联合马向魁除掉国民党。
第二天，刘华航没有去局里上班，而是直接来白小凤的店里帮忙，白小凤看到姐夫来了，就赶紧包饺子，好让姐夫好好吃一顿，白小凤在一旁包饺子，刘华航在旁边打下手，不一会儿，饺子很快就出锅了，白小凤和刘华航两人一起吃饺子，而且还配上白酒，两人有吃有说的，白小凤知道姐夫前两天受伤了，就卑微的求着姐夫不要再干这种没命的工作了，并请求姐夫能和自己一起离开奉天，两人去一个和平的城市里生活，但是刘华航拒绝了白小凤的要求。随后，刘华航吃完饭就离开了。
于振江和日本人联合端掉国民党老窝的事情交给了姜大义，姜大义和日本的小野君一起商量战术，日本人攻下正门，姜大义带人从后门拦截。两人商量完后，姜大义来给于振江汇报情况，而张天强一直跟踪姜大义，才发现姜大义早已经脱离自己，投奔于振江了。在赌场里面，姜大义和其他兄弟们一起安排好下午三点整除掉国民党的事情，恰好张天强进入房间，姜大义就终止了谈话，当着张天强的面就离开了房间，张天强发觉姜大义不对劲，就找来几个弟兄问情况，其中一个叫三儿的弟兄就实话告诉了张天强全部实情。张天强立刻打电话告诉刘华航，于振江要端掉国民党的事情。刘华航赶紧告诉赵慧卿(刘丛丹 饰)，可就在两人接通电话，国民党党部的电话线全部中断，刘华航在打电话时就打不通了，急坏了的刘华航来找马向魁，马向魁也参与此事，就让刘华航不要插手此事，指不定是几个匪徒没事找事的，而马向魁通知全部人员，下午上级要来例行检查，全部人员不得擅自离开。刘华航看到马向魁拿此事不当回事，就打电话告诉黄宗杨，黄宗杨公务繁忙也离不开。刘华航就决定翻墙出去和张天强一起去救国民党，两人先是绑架了姜大义，再叫上弟兄们一起去救国民党。
这时，日本人准时准点包围了国民党党部，看准时机，日本人直接杀进国民党党部，搞得国民党人员人心惶惶，最后死伤无数，就剩下了赵慧卿和两名下属，就在千钧一发的时候，刘华航和张天强带领弟兄们闯进国民党并杀光全部日本人，救下赵慧卿。赵慧卿看到是刘华航及时出现救下自己，心里非常的感激和开心。随后，赵慧卿将以自己的名誉向于振江和马向魁表示感谢，以保全刘华航和张天强的性命。