范成章(赵亮 饰)带着川军兄弟离开了根据地，大家都是舍不得的，但前指命令不能违抗，大家依依不舍地告别之后，川军踏上了新的征程。
八路军没有接到八路前指撤退的命令，因此石排长申请留下，即便国军都走了，他也要留下继续打鬼子。晋军的赵参谋继任团长，赵团长带着部下来请命，他们想留下继续打鬼子，川军、陕军都能在山西打鬼子，他们身为山西人，更要在家乡打鬼子，如果前指不同意的话，他们宁愿脱了军装做民兵，也要继续留下。
卫大河思前想后很久，决定遵从自己的内心，他整理了一份将士名录交给卫孝定，让他给前指发电报，称晋军在归建途中遭到鬼子袭击，伤亡惨重，部分失踪，只剩下二十几人，卫孝定不愿意谎报军情，卫大河称卫孝定是执行上面的命令，他是为民请命，让卫孝定自己掂量。
杵村久藏(项斌 饰)向岩井请罪，特种部队的培养需要耗费更多的时间和精力，而杵村只让他们出了一次任务，特战分队就全军覆没，这样的罪名杵村是承担不起的，更加可恶的是，日军精心策划的剿共协议，竟然被曝光了，牛岛认为杵村在运城太过安逸，是时候出去征战了，牛岛让岩井转告命令，派储存去望原，如果拿不下望原，就切腹赎罪。
付洋(辛柏青 饰)回到八路军根据地报道，上级首长王主任热情接待，剿共协议的曝光，有力的限制了国民党顽固派的行动，对八路军非常有利，付洋汇报，剿共协议的曝光令姜雅真(秦海璐 饰)陷入了危险，他已经让姜雅真藏匿，并且设计了一套让她重新回到日军潜伏的方案，需要首长批准，王主任千叮咛万嘱咐，一定要保护好潜伏者，培养潜伏者不仅要花费大量时间成本，最难的的是培养潜伏者的赤诚之心。
王主任将中条山游击纵队的事情告诉了付洋，自从高晓山(韩立 饰)牺牲之后，八路军就陷入了被动状态，是去是留还没有下结论，付洋认为这支队伍破碎了鬼子多次扫荡，减轻了前线的很多负担，这支队伍国民党不要的话，共产党理应尽全力支持，王主任也正是这个意思，之前高晓山多次向组织推荐卫大河，卫大河自从永济之战后，思想改变非常快，因此组织已经同意了卫大河的入党申请，现在正在商议入党介绍人的事情，付洋申请成为卫大河的介绍人，因为卫大河是他的亲大哥。
刘不准和狗娃给卫大河端了碗面，卫大河吃了几口发觉竟然跟老娘做的味道一样，但老娘并没来游击队呀，这时付洋走了进来，卫大河异常吃惊，付洋正是他的二弟卫孝邦，卫大河激动的热泪长流，想把三弟也叫来说话，卫孝邦称自己身份不便，这次来不见卫孝定。
卫孝邦表明了自己的身份，这些年卫大河不知道他在干什么，他却常常关注卫大河，从之水河到雪花山、永济，卫大河的一举一动他都清楚，这次来正是为了卫大河加入共产党，卫大河称永济那一仗让他彻底看清了国民党内部的推诿和利益纠葛，他相信只有共产党是真正领导人民抗日的，因此加入共产党的心是绝对赤诚的，卫孝邦叫来王三喜(高欣生 饰)，二人同时作为卫大河的入党介绍人，王三喜也是卫大河在游击队的直接领导，因为他们身份特殊，都只能作为秘密党员。
卫孝邦给卫大河主持了入党仪式便离开了，临行前他做了份臊子面，卫大河将面端去给卫孝定，卫孝定以为是老娘来了非常激动，得知其实是二哥做的，他也很开心，但二哥却已经离开，卫孝邦不愿意见他。
卫大河回到前指，申请撤销游击纵队解散的命令，魏玺铭专程为此开会商议，卫大河称范成章部已经归建，徐培宗部在归建途中遭到日军埋伏，已经所剩无几，如今游击纵队只剩下陕军加强团和八路军，卫大河认为中条山西南部原本就属于陕军防区，这两年他们在根据地，没有任何军饷和外援，在当地老百姓的支持下，打过几个胜仗，因此他不能理解前指放弃这么重要的战略位置的意图，他不愿意将这块土地拱手让给日本人。
卫大河说话虽然有些意气，但每一句都有理有据，让人无法反驳，魏玺铭告知简秀章(王新军 饰)，他和在座的诸位将领之所以想要保留游击纵队，完全是从军事战略上考虑的，没有任何政治意图，简秀章认为从来没有无政治的军事，卫大河提出申请，他们可以不要一枪一炮，不要任何补充，只求能保留游击纵队的建制，简秀章虽然强势，但却说不过卫大河，只能默许卫大河的请求。
姜怀柱(申军谊 饰)收到了邱元谷(姚刚 饰)自杀的消息，这也就意味着邱元谷之前对他们的承诺再也没人会承认了，他们这次算是白投降了，姜怀柱召集了旧部宣布了这个情报，大家都非常气愤，不过邱元谷死是谁也没想到的事情，他们现在也只能走一步看一步了，大家都愿意誓死追随姜怀柱，姜怀柱决定暂时服从日本人，如果他出了什么意外，希望部队不要乱，让大家都听姜雅真的调令。