妖怪再次被戳穿后又变作了国王,太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗,太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原来太子料到妖怪必定趁机作怪,便用八戒的血代替。 悟空举棒欲杀妖怪,文殊(古晓 饰)菩萨现身阻止。至此,众人方知此难乃是国王命定之劫,三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王,国王却因其几句言语相难,将他捆了浸入河中整整三日。果报自受,如来令青毛狮子推国王下水浸至三年,以报文殊三日水灾之恨。 国王经此劫数已两世为人,又经菩萨指点后参悟甚多,便让位于太子,自此一心参禅修佛。玄奘师徒在乌鸡国众人的恭送下继续西行。 玄奘师徒行至一山水险恶之地,见不远处有一簇红云,颇感怪异。此红云乃是红孩儿(苗雅宁 饰)及其喽啰所化,听闻食玄奘肉可长生不老,欲捉回享用。 玄奘师徒在林中行进,忽闻一孩童呼救声,虽觉事有蹊跷,还是上前探看。此孩童为红孩儿所化,他谎称被贼人打劫,哭哭啼啼求玄奘师徒送他回村。悟空辨出此孩童为妖怪所化,劝几人继续前行,无须多管,但玄奘因八戒之言认定此为一普通孩童,不理悟空之劝定要相救。 红孩儿指定让悟空背他,并以重身法压制,却被悟空使力甩出。悟空正因此得意之时,红孩儿用妖风将玄奘卷回了洞府。 土地神仙久唤不出,悟空大发雷霆,这才有四位土地现身。原来此处本有山神、土地各三十位,却被一个妖怪折磨得躲躲逃逃,此妖便是牛魔王(陈之辉 饰)与罗刹女之子红孩儿。 悟空得知红孩儿为结拜大哥之子,自觉救回师傅之事颇易。悟空与八戒到红孩儿所居的火云洞讨要师傅,不想红孩儿不识他这个叔叔,还与之对阵。悟空未尽全力并以金箍棒戏耍红孩儿。红孩儿怒极,喷出三昧真火,八戒被烧逃走,悟空随之撤回。见此情势,沙僧建议以相生相克之法对付红孩儿。悟空请来四海龙王相助,自己引出红孩儿出洞对阵。
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