邓小平被派到西北劝冯玉祥处,协助成立黄埔二期的工作。毛泽东(黄海冰 饰)带着农讲所师生到彭湃处实习,动员他们响应革命,并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下,北伐战争高奏凯歌,共产党员们立下了赫赫战功。毛泽东却与陈独秀(王诗槐 饰)为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动,受到当地农民的欢迎,启发良多,却不知一直视他为眼中钉的军企图除他而后快。在当地农民的帮助下,毛泽东从军阀的追捕中安然涉险。
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